銀行業資產品質隱憂加劇:最壞的日子還沒過去

2013-04-01 10:48     來源:金融時報     編輯:范樂

  逾期貸款總額超越不良貸款總額,關注類貸款大幅增加,長三角地區、製造業、批發零售業等領域的不良貸款仍在發酵……剛剛公佈的工、農、中、建、交五大國有控股上市銀行2012年報顯示,在盈利繼續保持平穩增長的同時,銀行業資產品質隱憂加劇。

  而在日前舉行的業績發佈會上,中行和交行高層也均表示,預計2013年的不良貸款仍會略有上升。對銀行來說,資產品質問題溫和暴露的局面或將延續一段時期。

  "雙降"週期結束

  數據顯示,2012年末,五大銀行不良貸款總額為3274.84億元,相當於五大銀行凈利潤7746億元的42.28%。

  按不良貸款餘額排序,農行858.48億元、建行746.18億元、工行745.75億元、中行654.48億、交行269.95億元。

  從不良貸款率方面比較,農行1.33%、建行0.99%、中行0.95%、交行0.92%、工行0.85%。

  按新增不良貸款數額排序,交行比去年初增加50.09億元,建行增加37.03億元、中行增加21.74億元,工行增加15.64億元。農行不良貸款餘額則較上年末減少15.1億元。

  從不良貸款發展趨勢看,五大銀行中,僅有農行實現不良貸款餘額與比率“雙降”,該行不良率較上年末下降0.22個百分點。

  工行、中行、建行實現“一升一降”,不良貸款餘額有所上升、比率繼續下降,其中,建行不良率下降最多,較上年末下降0.1個百分點,工行下降0.09個百分點,中行下降0.05個百分點。

  交行更出現不良貸款餘額與比例“雙升”的不利局面,該行不良率較上年末上升0.06個百分點。

  不過,多數銀行撥備覆蓋率持續提升,顯示銀行抵禦風險的能力進一步增強。2012年末,工行撥備覆蓋率295.55%,提高28.63個百分點;農行撥備覆蓋率達到326.14%,較上年末提高63.04個百分點;中行不良貸款撥備覆蓋率236.30%,比上年末上升15.55個百分點;建行撥備覆蓋率達到271.29%,比上年末上升29.85個百分點。

  雖然不良貸款餘額有不同程度增加,但由於不良貸款率控制在1%左右較低範圍內,且撥備覆蓋率繼續提升,業內專家普遍認為,不良貸款變動總體仍處在可控範圍。

  長三角、製造業、批發零售業為不良“重災區”

  翻閱五大銀行年報不難發現,分地區和分行業看,長三角地區、製造業、批發零售業仍是不良貸款“重災區”。

  交通銀行行長牛錫明在業績發佈會上表示,該行不良貸款區域主要集中在江蘇和浙江。

  “江蘇的不良貸款率是1.73%,上升了近1個百分點,浙江的不良貸款率是2.24%,上升近2個百分點。”

  牛錫明指出,此前,兩地的不良貸款率均低於1%,但去年則出現大幅反彈。從行業來說,不良貸款主要集中在批發零售行業,該行業不良貸款總額的佔比達13%,不良貸款率高達1.75%,從企業規模上來看,不良貸款集中在行業內的小型企業,去年,這類企業的不良貸款率高達2.34%。

  建行的不良貸款和逾期貸款,主要集中在長三角地區,且絕大多數出自浙江分行。

  “浙江分行的不良和逾期貸款的增加也不是普遍的,主要集中在溫州和杭州,兩地佔浙江分行不良和逾期貸款總額的3/4以上,從行業角度看,主要集中在製造和批發與零售業。”建行管理層介紹。

  其他幾家大行也體現出類似特徵。如農行長三角地區不良貸款餘額達到197.34億元,佔到不良貸款總額的23%,不良率由上年的0.98%升至1.19%;農行製造業不良貸款餘額332.06億元,佔不良貸款總額的38.7%。

  值得注意的是,頗受外界擔憂的房地產貸款並未出現不良貸款集中暴露現象。數據顯示,建行房地產業貸款不良率從2011年的1.88%降至0.98%,農行房地產業不良率則由2011年的1.24%降至1.03%。工行2012年末房地產業的不良貸款率為0.88%,仍處於較低水準。

  逾期、關注類貸款上升作為不良貸款的先行指標,逾期貸款面臨著更大的反彈壓力。截至去年底,五大行逾期貸款總額接近4000億元,逾期貸款總額超過不良貸款總額。

  按逾期貸款餘額排序,分別為工行1256.62億元、農行879.05億元、建行770.76億元、中行705.5億元、交行362.23億元。

  從增長趨勢看,交行增幅高達64.60%,逾期貸款較2011年末激增142.16億元;建行增長35.24%,較2011年末增加200.84億元;農行增長19.7%,較2011年末增加144.42億元;工行增長16.56%,較2011年末增加178.57億元;中國銀行增長9.8%,較2011年末增加63億元。

  業內專家指出,逾期貸款是不良貸款的前瞻性指標,逾期貸款快速膨脹,會在幾個月後對銀行不良率形成壓力。

  建行首席風險官黃志淩在業績發佈會上坦言,“過去建行歷來是不良貸款額大於逾期貸款額,一般情況要超出100億元至200億元左右,但2012年出現新的情況,逾期貸款額第一次超過不良貸款額大約30億元左右。”

  關注類貸款可對不良貸款產生緩衝效應,亦是貸款惡化的先行性指標。五大行年報顯示,除農行、工行外,其他3家銀行關注類貸款均有不同增加,其中建行較2011年末增加67億元,中行增加150億元,而交行更是激增17.4%,較2011年末大增101億元。

  逾期類貸款與關注類貸款出現明顯上升,表明企業違約風險在增加,業內專家指出,這部分貸款今後有可能逐步轉為不良貸款,這為銀行風險管理敲響警鐘。

  所幸,儘管逾期貸款增長較快,但去年四季度以來,其形成速度在放緩。以建行為例,2012年四季度該行逾期貸款餘額環比呈下降趨勢,四季度單季下降84億元。同時,該行逾期貸款形成率由上半年的0.80%和三季度的0.28%大幅下降到第四季度的-0.34%。同樣,農行2012年末逾期總額879億元,較2012年中期增加29億元,遠低於上半年115億元的增幅。

  業內專家指出,隨著逾期貸款形成率的逐步下降,銀行業資產品質或將迎來拐點,不良貸款額持續上升的局面或將得到控制。

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