今日 (8月12日)，大地傳媒(000719，前收盤價9.61元)發佈重大資產重組預案，控股股東中原傳媒擬將旗下圖書發行等業務的經營性資產作價29億注入上市公司，以實現控股股東整體上市的承諾，並募集近10億元的配套資金。
大股東注入發行業務等資產
據悉，此次重組將分兩部分進行，首先大地傳媒將向中原傳媒以現金及發行股份購買資產的方式，購買其下屬的圖書發行等業務的經營性資產，然後募集配套資金。 預案顯示，大地傳媒此次擬購買的標的資產預估值為28.54億元，其中公司擬以9.33元/股的價格向中原傳媒發行2.6億股，約為24.26億元，剩餘15%以現金支付，約為4.28億元；配套融資方面，公司將以8.40元/股的價格向特定投資者發行不超過1.13億股，融資金額不超過9.51億元，將用於本次並購重組所涉及的標的資產在建項目建設、交易對價的支付以及補充流動資金等。
上述標的資產具體包括中原傳媒所持下屬河南省新華書店發行集團有限公司、河南出版對外貿易有限公司、河南人民出版社有限責任公司、河南省鄭州市新華書店有限公司各100%股權；以及中原傳媒所持對大地傳媒下屬子公司大象社的總額為500萬元的委託貸款債權。
資料顯示，此次擬注入資產的預審計凈資產合計約為19.58億元，評估值為28.54億元，其中主要是河南省新華書店發行集團有限公司的凈資產達到了27.83億元，較預計凈資產增值8.9億元，評估增值率為47.02%。
《每日經濟新聞》記者發現，河南省新華書店發行集團有限公司也是此次重組中最為優質的資產，其2012年實現營業收入33.74億元、凈利潤2.56億元。
為兌現整體上市承諾
此次定增完成後，不含配套融資的話，控股股東中原傳媒將持有上市公司5.93億股，佔公司總股本的84.78%，依然符合上市條件。
大地傳媒指出，控股股東將河南省新華書店發行業務注入上市公司，可延伸上市公司的業務鏈，解決目前存在的關聯交易和同業競爭，充分發揮集團公司與上市公司之間業務的協同效應。
記者發現，此次重組實際上是中原傳媒為兌現整體上市的承諾。
資料顯示，2009年中原傳媒通過司法拍賣獲得ST鑫安28.70%的股份成為其大股東，隨後將旗下出版社、印刷集團物資公司等資產盡數注入，並將ST鑫安更名為大地傳媒。
但當時由於地方新華書店控制權並未理順、土地資產問題複雜，而且人員包袱影響到了盈利，中原傳媒當時表示計劃兩年內吸收發行業務資產從而實現整體上市。
不過，此次重組即便順利通過，對比當年的承諾也已遲來了兩年。
