亞開行發行的人民幣債券成為首只在港交所上市的人債。圖片來源：文匯報
據香港文匯報報道，香港人民幣業務再有新突破，亞洲開發銀行19日宣佈發行的12億元人民幣債券(以下稱人債)開創多個第一：第一隻在港交所掛牌的人債；第一隻年期長達10年的人債；第一家AAA評級機構和國際金融機構發行離岸人債。分析指，亞開行今次長年期人債發行可為離岸人債市場提供長期定價參考，有助推動離岸人民幣債市發展，反映香港建立人民幣離岸市場正提速前進。
亞開行昨宣佈，完成其首批以人民幣計價的國際債券定價，將於本週四(21日)在港進行交收，週五(22日)掛牌，年期為10年，是香港最長年期的人債。是批人債的銷售對象只限機構投資者，未設零售部分主因發債成本較高，惟日後再發人債不排除增設零售部分。
認講反應熱烈加碼至12億
由於該批人債認購反應熱烈，錄得超額認購逾2倍，因此亞開行將發債規模由10億元(人民幣，下同)加碼至12億元，票面利率2.85厘，發債所得資金將主要為其內地項目提供資金，特別是潔凈能源和基建項目。是次發債的聯席牽頭經辦人為德銀香港分行和中銀香港。今年亞開行擬於國際資本市場集資約150億美元(約1170億港元)。
亞開行表示，自2007年中央政府批准在港銷售人民幣債券以來，此類債券和存款證的發行累計約達30次，總金額約為490億元人民幣，迄今發行的大部分債券的年期為2至3年、最長為5年，而亞開行是批人債年期長達10年，更是首家“AAA”評級機構及國際金融機構發債人首次發行離岸人民幣債券，具有開創性意義。同時，該人債也是首只以人民幣交收、計價及結算的人民幣上市產品，將為其他發債人提供重要的人民幣長期債券定價參考。
獲准100億匯入內地額度
亞開行財務兼行政副行長賓度.羅哈尼表示，該批人債投資者約60%來自亞洲，餘下為亞洲以外地區；投資者50%為銀行及金融機構，47%來自資產管理機構，餘下為私人機構。亞開行資金局局長蒂埃裏.德.隆格瑪表示，人民銀行批准該行發人債集資匯入內地的款項額度為100億元，反映日後仍有空間發人債，甚至發行更長年期的人債。
除了亞開行之外，再有超級發債體公佈發行境外人債。世界銀行旗下國際金融公司(IFC)擬在港推出一個人債的“先鋒計劃”，發債所得資金將用作支援內地農業發展和清潔生產的項目，惟未有透露發債規模和時間表。
金管局總裁陳德霖表示，亞開行及IFC在港發行人債，不僅為香港人債市場帶來最優質的發債體，更顯示國際金融機構非常重視香港離岸人民幣業務平臺的發展，以及願意透過香港籌集人民幣資金，同時將有助拓展香港人債市場的深度與廣度。賓度.羅哈尼認為，亞開行今次的人債可以為其他發債體提供基準，有助推動離岸人民幣債市發展。
國開行人債每人平均認購10萬元
另外，國家開發銀行人債昨日起至11月5日在港接受公開認購，聯席牽頭行及入賬行兼分銷行之一的中銀錶示，是次國開行人債與上次中國銀行人債認購反應相若，而透過網上認購較分行認購更受投資者歡迎。另一分銷行星展香港表示，首天銷情理想，每位客戶認購額平均為10萬元。
