美國國際集團(AIG)旗下的亞洲人壽保險公司友邦保險29日正式在香港交易所掛牌交易,開市價22港元,高出發行價11.8%。這也是香港證券市場有史以來集資額度最大的首次公開募股(IPO)。
友邦保險本月17日宣佈啟動在港上市計劃,發行股份中,90%為國際配售,10%公開發售;隨後,友邦保險將每股最終定價確定為招股價的上限19.68港元。
因IPO外承銷商已悉數行使發售量調整權,友邦保險全球發售部分的總股本由此前的大約58.6億股增加至70.3億股,使其融資規模達1383億港元,超越2006年中國工商銀行在港上市時創下的約1250億港元紀錄,也是全球保險業歷來最大規模的IPO。
此前友邦保險已在公告中表示,如果承銷商行使“超額配售選擇權”(又稱“綠鞋”),發售部分股本總數將額外增加最多15%,達到80.8億股;屆時,公司則有望集資高達1590億港元。
友邦保險總裁馬克·塔克當天在港交所舉行的上市慶祝活動中表示,此次友邦保險獨立在香港上市,是公司發展的里程碑,也是一個新的開始,未來友邦保險會繼續加強在亞太市場的發展,確保在區域內領先人壽保險公司的地位。
香港交易所此前宣佈,在29日會同時推出友邦保險的期權、友邦保險獲准列入認可賣空指定證券名單,以及其衍生權證上市。(記者劉晨)