香港新股王誕生 友邦保險IPO“替母還債”
10月29日，美國國際集團(AIG)旗下的亞洲人壽保險公司友邦保險（AIA）（下稱“友邦保險”，01299.HK）正式在港掛牌上市。受益於全球資本流動性氾濫及中國強勁經濟成長速度，香港恒生指數近期表現強勁，令友邦保險IPO也“水漲船高”。
據其招股文件顯示，友邦保險此次募集額度達到1383.29億港元（約178.31億美元），如果算上超額配售選擇權，最終籌資額將超過200億美元。這一額度不僅遠超中國工商銀行2006年創下的總集資1200億港元的“股王”紀錄，而且成為港股有史以來最大的一宗IPO。
但在這次IPO盛宴中，一向不會放過賺錢機會的中資機構卻鮮見身影，原因何在？
“爭食”友邦
根據友邦保險發佈的招股文件顯示，公司于10月17日宣佈啟動在港上市計劃，並將每股招股價定在18.38港元∼19.68港元之間，在發行的所有股份中，90％為國際配售，10％為公開發售。
友邦保險此前向港交所提交的公告顯示，公司最終定價為19.68港元/股，即指導價格區間的上限。由於承銷商悉數行使超額配售選擇權，公司新股發行數量增至80.8億股，籌資額達1590億港元（約205億美元），成為香港“新股王”。
據了解，友邦保險原計劃在香港公開招股于10月18日開始，10月21日結束。招股定價預計于10月22日公佈，10月29日登陸香港聯交所主機板市場。但由於市場需求強勁，投資者認購友邦保險非常踴躍，友邦保險的母公司美國國際集團已提前2天截止機構投資者的認購，以便有富餘時間分配IPO股份。
據招股文件顯示，此次引入的基石投資者總共斥資19.2億美元（約149.76億港元）認購股份，包括科威特投資局、香港國浩集團通過旗下4個子公司認購、馬來西亞國有退休基金、香港九倉主席吳光正、香港新世界發展主席鄭裕彤通過周大福以及新創建認購。
此外，AIG最大的民間股東基金Fairholme有意認購10億美元友邦保險股份。英國保誠保險集團亞洲子公司也參與了此次認購。友邦保險的國際配售部分目前已獲得近10倍的國際認購。
