招行擬A+H配股融資不超350億元

2011-07-19 08:32     來源:新華網——上海證券報     編輯:王思羽

  招商銀行再融資方案確定,將以A+H配股的方式融資不超過350億元人民幣。

  招行今日發佈公告稱,董事會審議通過了A股和H股配股方案的議案,擬按照每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售,A股和H股配股比例相同,其中A股配股採用代銷方式,H股配股採用包銷方式。

  以截至7月15日總股本215.766億股為基數測算,此次招行可配股份數量不超過47.468億股,其中A股可配股份數量不超過38.865億股,H股可配股份數量不超過8.6億股,本次配股融資總額最高不超過人民幣350億元。

  儘管2010年3月、4月招行已經完成220億元左右的A+H配股融資,但在大幅提高的新監管標準面前,市場普遍預期招行再融資已勢在必行。截至今年一季度末,招行資本充足率和核心資本充足率分別為10.91%和7.66%,核心資本明顯低於新監管標準的最低要求。

  至於配股價格,招行公告稱,不低於發行前最近一期經審計確定的每股凈資產值的原則下,採取市價折扣法確定。就募集資金用途,招行表示,將用於補充核心資本。

  對於發行時機選擇,招行稱,將根據中國銀監會、中國證監會、香港交易所核準情況,以及市場情況來確定發行時機。

  根據今年4月底銀監會發佈的指導意見,非系統重要性銀行最低資本充足率監管要求從8%提高至10.5%、最低核心資本充足率從4%提高至8.5%,並增設基本由普通股構成的核心一級資本充足率,最低要求設定為7.5%。

  而根據相關要求,商業銀行計入附屬資本的次級債券不超過其核心資本凈額的25%,而按2010年末招行核心資本凈額1163億元計算,其已發行次級債已經高於該比例,新發次級債尚無空間,因此股本融資成為唯一可能的選項。(記者 石貝貝)

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