一支主要由內地房企組成的IPO大軍,可能掀起新一輪赴港上市熱潮。記者昨天從多位市場人士處了解到,面對9月以來逐步走高的港股市場,包括上海旭輝地產在內的內地房企正躍躍欲試。
據香港投行人士透露,自9月起內地房企已開始啟動一輪配股、發債融資行動,參與企業有龍湖、花樣年華等。10月以來,相關企業更是動作頻頻。其中,融創中國10日公告稱成功發售于2017年到期的4億美元高收益債券,票面利率12.5%。同日,香港市場傳聞,世茂房地產正籌措一筆3年期、規模至少7億美元的銀團貸款,計及所有手續費等利息約為5%。
據記者了解,近期復星醫藥、鄭州煤機、江蘇新城、南京金輪、旭輝地產等多家內地企業已經在香港通過或將接受聆訊。其中,18日市場消息,新股復星醫藥國際配售方面,已獲逾1倍超額認購,有不少為長線基金及其主權基金。另一隻重磅新股鄭州煤機也計劃于近期赴香港路演。此前不久,旭輝地產已順利通過上市聆訊,最快或可于11月掛牌上市。
“房地產企業在此輪IPO浪潮中所佔比重極大,企業數量甚至超過半數。除旭輝地產之外,江蘇新城、當代集團、南京金輪、重慶協信等多家內地房地產公司也在籌措赴港上市事宜。”一位市場人士說。
據記者了解,江蘇新城的募資規模與旭輝地產相當,在3億-4億美元之間,其他幾家企業的IPO規模多在1億美元左右。
據分析,造成內地房企紛紛再赴港IPO的原因,除港市回暖之外,房地產行業的諸多利好因素也形成了有利氛圍。而三季度全國土地市場的升溫,其背後或許也與資本涌動相關。(記者 于祥明)