多家鋼貿企業因無法償還貸款被銀行告上公堂，業內人士表示，鋼貿行業被銀行列為貸款高風險行業，鋼市整體不景氣是引發其被銀行追債的最大根源
退潮後，才知道誰在裸泳。日前，一則消息再次震驚了一直波瀾不斷的鋼貿業：20家左右的鋼貿企業被上海民生、光大等銀行集中告上法庭，理由是貸款到期無法償還。
而在今年6月，上海鋼貿圈最大商會周寧商會公開發佈了一份《告全體會員書》，稱市場萎縮、行業低迷加上銀行紛紛收縮信貸規模，使得鋼貿企業正遭遇前所未有的資金鏈困局。這份公開信發出後，上海周寧商會方面曾表示經與銀監局、各銀行溝通後，銀行抽貸壓力已經有所緩解。
但此次銀行集體起訴事件無疑證明銀行與鋼貿商之間的博弈仍在持續。昨日，多位業內人士在接受本報記者採訪時普遍表示，部分鋼貿商此前將貸款挪投于樓市、股市等領域進一步加大了這種資金鏈風險。行業形勢好的時候不會出現問題，但當政策調整和經濟形勢發生變化的時候就會出現問題，銀行信貸一收緊，大批“裸泳者”就曝光了。
受累聯保貸款
鋼貿企業被打包起訴
來自“上海法院網”的公開消息顯示，在8月份即將開庭的一系列案件中，包括杭州銀行上海分行訴上海天展鋼鐵有限公司，上海銀元實業集團有限公司、民生銀行上海分行訴上海惠錦鋼材（集團）有限公司，光大銀行上海金山支行訴上海翹首鋼鐵貿易有限公司以及上海弘誠鋼材市場經營管理有限公司等。被起訴的企業足有20多家，理由皆為“金融借款合同糾紛”。
為何大批鋼貿企業被銀行“打包”起訴？這就不得不提到鋼貿行業風行多年的聯保貸款模式。所謂聯保，就是幾家鋼貿企業聯手起來，相互為貸款提供擔保，不論哪一家出現還款艱難，其他幾家都要代為還款。
而提到聯保，又必須提到整個鋼貿行業大名鼎鼎的福建周寧幫。“我們這個行業百分之七八十的都是福建周寧縣的人，這個縣20多萬人，有10萬人在外面做鋼貿生意。” 福建周寧人、天津盛唐國際物流集團有限公司公司總經理楊先生頗為自豪地告訴本報記者。集中了70%鋼材交易量的上海鋼貿業更是周寧人的天下，佔據了上海鋼貿商的80%。
而老鄉帶老鄉，互相聯保、拆借資金正是周寧鋼貿商的融資秘方，這也成為他們在整個商貿行業勢力不斷壯大的關鍵原因之一。
據悉，鋼貿行業從2000年開始採用聯保互保的融資模式。在2009年的刺激政策後，這一融資模式達到頂峰。數據顯示，2011年，全國鋼材貿易貸款1.89萬億，同期全國貸款總額54萬億元。鋼材貿易貸款在整個銀行貸款中的比例高達3.5%。其中，上海鋼貿行業向銀行融資達1600億元。
但另一方面，聯保的鋼貿商之間卻又極易一榮俱榮、一損俱損，一家鋼貿商資金鏈出現問題，就會將另外幾家也拖下水。
今年年初，江蘇無錫一洲鋼材貿易市場老闆李國清因還不上貸款而跑路，其貸款中的聯保部分最後由上海周寧商會中和李國清有聯保關係的企業湊錢還給了銀行。
但這一事件帶來的影響卻仍在持續發酵。在上海周寧商會在《告全體會員書》中稱：李國清‘被逃跑’促使部分銀行加快收縮對鋼貿企業的信貸規模，民間資金紛紛從鋼貿企業抽身，鋼貿企業資金流動性出現前所未有的困難局面，多年鑄造的聯保體系受到嚴峻的衝擊。
此次銀行集中發難，正是這種聯保貸款風險的又一次集中爆發。“現在鋼鐵行業整體景氣度下滑、鋼貿企業整體陷於虧損和週轉失靈的狀態，聯保成了大家都不還錢。於是銀行就將一堆企業都告上法庭。”有銀行內部人士日前在接受媒體採訪時如此道。
部分貸款不務主業
行業寒冬下現“裸泳者”
來自中鋼協的數據顯示，上半年中鋼協會員鋼鐵企業累計實現利潤僅為23.85億元，同比大幅減少545.49億元，減幅95.81%；虧損企業虧損額142.48億元，虧損面達到33.75%。如果扣除投資收益，鋼鐵主業實際處於虧損狀態。
而在鋼貿行業中也有這麼一個段子：鋼廠吃肉，鋼貿商啃骨頭；鋼廠啃骨頭，鋼貿商喝湯；鋼廠喝湯，鋼貿商喝西北風；鋼廠喝西北風，鋼貿商吐血。
因此，當眼下鋼廠大面積虧損，鋼貿商們也正“吐血”中。有業內人士稱，現在整個鋼貿行業，估計有6成左右的鋼貿企業，處於虧損狀態，2成左右勉強可以保本，不到2成的鋼貿企業還能賺點錢，但盈利情況也很一般。
“銀企合作，並且鋼貿企業很多都是民營機制，肯定存在一定風險，但是引起追債的最大根源還是：鋼市慘敗！” 昨日，蘭格鋼鐵資訊研究中心研究員張琳在接受本報記者採訪時表示，“隨著鋼市的不景氣，銀行也加強了對鋼貿企業貸款風險的監控力度，隨即把鋼貿行業列為高風險行業”。
然而，更雪上加霜的是，“部分鋼貿商拿著貸款去搞副業，炒房、炒股、炒期貨，甚至放高利貸，使整個市場融資風險加大，更有甚者導致了資金鏈斷裂。”張琳道。
我的鋼鐵網資訊總監徐向春亦持類似看法：“整個鋼貿行業現在日子確實非常難過。一方面是經營虧損，另一方面是資金非常緊張。尤其是有些鋼貿商，前幾年有一部分鋼材的融資投向了其他方面，像房地產、借貸什麼的，導致這些資金收不回來，資金鏈出現斷裂。而鋼貿商之間這種互保的方式，可能使得這種風險進一步分散開來。”
徐向春指出，現在對不少銀行來說，確實很難搞清有多少鋼貿商貸款是為了經營主業，貸款流向有問題。無奈只能 “一刀切”，很多做主業的鋼貿商也被停貸或者收回，使得這些鋼貿企業陷入困境。
據周寧上海鋼貿行業初步統計了解，從今年年初到目前融資規模收縮了23%以上，鋼貿行業出現了嚴重的流動性不足問題。
“實際上很多個體出現的問題，在商會圈子裏已經解決了，而少量的解決不了的問題會暴露出來。這也反映出整個經濟惡化、信貸收緊，使得以前存在的一些不規範經營暴露出來了。”另有業內人士在接受記者採訪時如此表示。
而在前述天津盛唐國際物流集團有限公司公司總經理楊先生看來，這已然成了一種“惡性迴圈”——“上海還是有很多真正做鋼材的人。結果鋼價掉下來，銀行一看行情不好就要收貸，那鋼貿商只能把貨拋掉，這使得價格就會繼續往下掉。目前的行情和上海的收貸有關係，加速了價格的下跌。”
業內呼籲銀行“有保有壓”
適度保障鋼貿業資金需求
據媒體最新報道，有民生銀行人士表示，民生銀行只是起訴了部分企業，目前還在與鋼貿企業密切溝通，協商具體解決辦法。“我們的確關注鋼貿企業的貸款安全，但我們也希望通過溝通，幫助這些企業渡過難關，具體的解決方案還在協商中”。該消息人士透露。
“我們希望銀行還是能對好的企業續貸，至於不好的企業該死掉還是會死掉。”楊先生亦認為現在銀行“一刀切”的做法不合情理。
而在7月10日的“鋼鐵物流產業可持續發展研討會”上，全國人大常委會第九、第十屆副委員長、國際金融論壇主席、民建中央前主席成思危亦曾表示，鋼貿行業對社會穩定、經濟發展有著相當重要的作用，近期應採取應急措施，協助鋼貿行業渡過難關，其中就包括銀行要適度保障鋼貿行業的資金需求。
“鋼貿行業既要給上游鋼廠打預付款，又要為下游終端墊資，所需資金流量非常大，一旦運營資本(流動資金)出現了問題，鋼貿行業馬上會面臨資金緊張的窘境。在這種情況下，銀行如果對所有的鋼貿企業都一律收緊信貸，那必然會造成嚴重問題，所以銀行應該隨著鋼貿行業結構的調整，有保有壓，扶持那些好的鋼貿企業，幫其渡過短期的資金短缺難關。”成思危指出。
雖然眼下雙方糾紛不斷，徐向春依然非常看好銀行與鋼貿企業未來合作前景。“如果這個行業存在的問題該暴露的都暴露了，該解決的解決了，銀行對一些鋼貿商的融資貸款還是非常感興趣的。畢竟，鋼貿商要是老老實實做主業的話，融資量非常大，變現能力也很強，因價格下跌導致貸款回不來的風險非常小，除非是惡意騙貸或者卷款。因此鋼貿商長久以來是銀行的一個優質客戶資源。”他對記者指出。
徐向春還認為，一旦整個行業穩定下來，銀行肯定會繼續向鋼貿行業傾斜貸款。“經過這次教訓，大家都會規範化，銀行規範化，企業也會規範化，風險就很小了。”(記者 謝嵐)
