中新網11月15日電 據臺灣東森新聞報道，投資理財已是臺灣民眾累積財富最主要的方法。尤其在M型社會的趨勢下，菁英一族對於理財投資更有不同需求。臺灣《商業週刊》進行的調查發現，臺灣菁英一族投資金額遠高於一般民眾，但卻有近4成不滿意金融機構所推薦的投資商品。
調查方指出，菁英一族平均投資金額840萬元（新台幣，下同），約為薪資投資比例近3成，遠高於臺“主計處”調查2006年的民眾每戶儲蓄金額20萬元，對於理財服務的要求更是不同於一般族群。
菁英在投資方式的選擇上呈現多樣化，而非單一選擇；同時較重視海外市場，在投資操作上，具有分散風險以及核心衛星資產的佈局觀念，了解各種全球性、區域性以及單一市場的投資策略性。
然而根據調查，曾經被推薦金融投資商品的受訪者中，有43.9%認為多數推薦商品符合需求，但是也有37.1%認為並不符合需求；19%沒有表示意見。進一步分析發現，企業負責人認為推薦的投資商品不符合需求的比例，更略高於符合的比例。
臺灣菁英投資人認為最不滿意的理財服務，以“資訊不足”為主要原因，其次是“理專不專業”、“推薦不符需求”。此外，也有人認為“服務態度不佳”、“異動未主動告支”、“手續費太高”，“無法提供個人需求服務”及“投資績效不佳”等因素。
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