光大銀行7月30日披露首次公開發行A股招股意向書及初步詢價公告,A股市場即將迎來第16家上市銀行。招股意向書顯示,光大銀行A股預計8月18日上市。
根據發行計劃,初步詢價期間為8月2日至5日,網下申購及繳款日期為8月9日至10日,網上申購及繳款日期為8月10日,定價公告刊登日期為8月12日。
披露招股意向書後,光大銀行下周在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。光大銀行董事長唐雙寧表示,將以“坦誠溝通”為基調,與投資者就三方面問題進行充分溝通:一是光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化;二是光大銀行目前形成的經營特色及競爭優勢;三是光大銀行未來的經營發展戰略。
按照發行計劃,光大銀行本次發行的初始發行規模為61億股,發行人授予A股聯席保薦人不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若A股綠鞋全額行使,A股發行總股數將擴大至70億股。
本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。
其中,戰略配售不超過30億股,約佔綠鞋行使前發行規模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰略配售不超過綠鞋全額行使後發行規模的42.9%;在回撥機制啟動前,網下發行不超過15.5億股,約佔綠鞋行使前發行規模的25.4%,若綠鞋全額行使,則網下發行不超過綠鞋全額行使後發行規模的22.1%;其餘部分向網上發行。
截至2009年12月31日,光大銀行在內地設有483家分支機構,資產總額為11,977億元,貸款總額為6,490億元,存款總額為8,077億元,股東權益總額481億元。按2009年12月31日資產總額計算,光大銀行是我國第六大股份制商業銀行。此外,2007年以來光大銀行不良貸款率持續下降,由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%。
目前光大銀行擁有公司業務、零售業務、資金業務、投行業務、同業業務五大業務線,在理財業務、工程機械按揭貸款、短期融資券、中期票據、企業年金、現金管理、電子銀行等諸多領域居行業領先地位。
此外,有消息稱,光大銀行已完成IPO戰略配售投資者的初步遴選,並已將結果呈報給監管部門。相關人士透露,較多機構對參與光大銀行IPO抱有濃厚興趣。(本報記者 張朝暉)