中新網1月4日電 興業銀行公告于2012年12月31日收到中國證券監督管理委員會《關於核準興業銀行股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2012〕1750號)，核準公司非公開發行不超過1,915,146,700股新股。根據此前公告，興業銀行擬向中國人民保險集團股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司和中國人民人壽保險股份有限公司、中國煙草總公司、上海正陽國際經貿有限公司等5家投資者定向增發股票，募集資金約240億元。
資本補充結構合理，未來融資壓力釋緩。上市以來，興業銀行持續探索完善資本配置及資本約束機制，同時強調以多種方式補充資本，主張以內源性資本積累為基礎，穩妥安排股權融資並積極創新銀行資本工具。比如，興業銀行是行業中第一家靠發行次級債務和混合資本債券補充資本的銀行。比如，興業銀行上市以來約1350億元的資本補充中，依靠利潤積累補充資本約750億元，通過IPO、配股等方式補充資本約330億元，通過發行次級債、混合資本債等方式補充資本約270億元，三種方式所補充資本分別佔資本補充總額的56%、24%、20%。此次非公開發行所募資本將基本滿足興業銀行未來兩年對核心資本的需求。
著眼未來，隨著我國銀行資本監管政策愈加務實、貼近國情，銀行股權融資壓力大幅減輕。銀監會已經頒布新的商業銀行資本管理辦法(試行)，新辦法在遵守巴塞爾協議Ⅲ的基礎上，採取了更加切合中國國情的規定。比如監管達標時間由2016年末推延至2018年末，並且可能設置具體分年度達標時點，給商業銀行以緩衝期。同時，銀監會還鼓勵商業銀行發行可計入一級資本的創新債務工具，經專業機構測算，這有望在未來兩三年為上市銀行緩解數千億元股權融資壓力。因此，這些規定和措施實質上緩釋了商業銀行從資本市場進行股本融資的壓力。另一方面，我國“十二五”期間乃至未來十年，我們更加強調經濟發展方式的轉變與經濟發展的品質，經濟發展速度將相應調整，從而實質上減少了實體經濟對信貸的需求，減小了銀行資本擴張的壓力。
方案彰顯國家隊信心，利好資本市場發展。興業銀行非公開發行方案有著“一舉兩得”之效。當前鎖定的投資者都是大型國有企業，屬於各自所處行業的優質代表，在認購實力、股東資質、業務合作、價值認同等方面都與興業銀行較為契合或一致。引入這些優質戰略投資者，不但有利於提升公司治理水準，為銀行發展注入新的活力，而且通過定向增發吸引這些場外資金入市，也有利於為資本市場注入新的資金來源、擴大市場規模、豐富投資主體，促進資本市場的發展壯大。
興業銀行作為一家運作規範、效益突出、注重可持續發展的主流上市公司，本次五家投資者入股，且承諾鎖定期至少三年，是在雙方管理層共同推動、主要股東積極支援下促成的，體現了場外資金對銀行投資價值的高度認可。特別是人保集團、人保財險、人保壽險等投資者的入股，表明瞭“高帥富”的國家隊對以銀行股為代表的藍籌股長期投資價值的認可，為價值投資作出示範。此外，與公開增發和配股相比，本次發行事前確定發行對象，不會從資本市場上“抽血”。通過本次定增，興業銀行資本充足率將上升，從而提高對實體經濟的信貸支援力度，間接利好資本市場的未來發展。
銀行投資價值顯著，成長、收益、回報兼具。上市五年來，興業銀行在業務、財務、資產品質等硬性指標及風險控制、公司治理等軟性指標上都取得了長足進步。其中，各項業務增長迅速，資產規模不斷增長，銀行資產總額由2007年初的6175億元增長到今年三季度末的2.96萬億元，增長了3.8倍；股東權益由2007年初的162億元增長到今年三季度末的1379億元，增長了7.5倍。盈利能力強勁成長，五年多來累計實現稅前利潤1349億元、稅後利潤1036億元，今年前三季度的凈利潤較上市前的2006年全年增長了6倍。上市以來各年度凈資產收益率均保持在25%左右，今年年化水準更高達27%左右，在上市銀行中持續保持領先。風險管理審慎有效，不良貸款率由2007年初的1.53%降至今年三季度末的0.45%，同時撥備覆蓋率由2007年初的126%升至今年三季度末的431%，風險抵禦能力不斷增強。根據英國《銀行家》雜誌最新公佈的2012年度全球銀行1000強排名，興業銀行國際排名持續快速提升，其中按一級資本排名列第69位，比去年提升14位；按總資產排名列全球銀行第61位，比去年提升14位。領先的經營水準與持續增長的業績，是興業銀行吸引投資者最重要的保證。
在規模、效益穩健增長的基礎上，興業銀行實現了對股東合理的投資回報。上市後，興業銀行即在公司章程中制定了明確的利潤分配政策，並積極貫徹執行。公開上市五年多來，興業銀行累計現金分紅131億元，佔五年累計可供投資者分配利潤的21%；現金分紅與每年加權平均凈資產比例的平均數為4.40%，高出當前一年期定期存款法定利率140個基點。近3年累計現金分紅佔近3年年均歸屬於母公司股東的凈利潤比率高達48.41%。近期，興業銀行對利潤分配程式和政策進一步明確和細化，同時制定了未來三年現金分紅規劃，明確將分紅比例提高至不少於20%，並將具體結合各年度情況，在原有基礎上逐步提高並維持在一個合理的水準。
興業銀行以可持續發展的公司治理理念為指導，不斷完善公司治理機制，積極探索以多種方式踐行企業社會責任。作為國內首家“赤道銀行”，興業銀行積極深入拓展綠色金融業務，在實現各項業務全面協調可持續發展的同時，促進經濟、社會與環境和諧發展。截至2012年末，興業銀行通過運用多種金融工具，累計為上千家企業提供了“綠色金融”融資近2000億元，所支援的項目可實現年減排二氧化碳6618萬噸，減排量相當於關閉151座100兆瓦的火電站或10萬輛計程車停駛32年。
近年來，興業銀行良好的公司治理機制及可持續經營模式獲得社會各界廣泛好評，屢獲殊榮，其中于2011年在上海證券交易所主辦的“第十屆中國公司治理論壇”上榮獲“董事會獎”，繼2011年之後，興業銀行在上海證券交易所主辦的2012年“第十一屆中國公司治理論壇”上再次榮獲“董事會獎”。此外，興業銀行擁有穩健、優秀的市場化、專業化經營管理團隊。董、監事中既有境內外金融機構的資深專家，也有來自高等院校、研究機構的權威學者。高管團隊植根于興業，擁有平均超過20年的商業銀行從業經驗，團隊結構穩定且梯隊分明，經營風格以市場為導向、穩健中不失靈活。
從過會到取得發行批文，興業銀行二級市場股價表現活躍，走勢良好。截至2012年12月31日下午收盤，興業銀行收盤價為16.69元/股，較過會公告日( 11月29日)收盤價12.56元/股上漲32.88%，明顯高於A股上市銀行23.68%與上證綜指15.57%的同期漲幅。（中新網金融頻道）
