中信證券22日起在香港公開發售H股，招股價為12.84港元至15.2港元。中國證券報記者從中信證券21日在港舉行的發佈會上獲悉，此次中信證券向全球發售9.953億股H股，其中95%國際配售，5%公開發售，募集資金將主要留在海外，用於擴展國際業務。

　　鎖定6位基石投資者

　　中信證券香港公開發售將於22日上午9時開始，9月27日中午12時結束，公開發售股份總數為49,765,000股，僅佔全球發售總股數的5%。香港公開發售的配售結果將於10月4日公佈，中信證券H股預計10月6日在香港交易所主機板掛牌交易。

　　近期港股市場氣氛慘澹，多只新股因此延遲招股計劃。不過，中信證券的港股上市計劃並未因此放慢，仍照原計劃進行。“我們的願景是成為世界一流、專注中國的國際化投資銀行，來香港上市是實現這一目標的第一步。”中信證券董事長王東明在發佈會上表示，公司已為來港上市準備多年，儘管目前市況不佳，但機構投資者對於中信證券的投資興趣依然濃厚，因此他對中信證券H股成功發行依然充滿信心。

　　招股說明書顯示，中信證券已鎖定6家海外機構作為基石投資者，他們的認購金額合計8.5億美元（約66億港元）。其中，在紐約上市的Ivy Investment同意按發行價認購3億美元中信證券H股，科威特投資局同意認購2億美元，新加坡國有投資公司淡馬錫同意認購1.5億美元，巴西投資銀行BTG Pactual同意認購1億美元，富邦人壽保險及奧氏基金認購的股權額均為5000萬美元。上述基石投資者認購的中信證券H股設有6個月禁售期。

　　截至21日收盤，中信證券A股收報于12.57元。與A股股價相比，中信證券H股招股價介於折價1%-16%之間。

　　資金主要用於海外擴張

　　此次中信證券共向全球發售9.953億股H股，並享有15%的超額配售選擇權。假設以招股價中位數每股H股14.02港元發售，中信證券在全球發售的募集資金凈額(經扣除承銷佣金及公司就全球發售應付的有關支出)預計約為135.35億港元；若行使超額配售權，其募資凈額將達155.65億港元。

　　中信證券財務總監葛小波表示，此次募集的資金將主要留在海外，大舉發展國際業務，落實公司的國際化戰略。其中，募集資金凈額的65%將會用於設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網路，可能包括設立國際研究團隊、擴展國際銷售網路以及開發其他海外跨境業務；募集資金的30%會用於開展資本仲介型業務，包括大宗經紀業務、結構性產品、固定收益、外匯及商品業務；另外5%會用於營運資金及一般企業用途。葛小波表示，在監管層放鬆監管、鼓勵創新的市場背景下，資本仲介型業務具有巨大發展空間，未來兩三年內，資本仲介型業務在公司的收入佔比將從目前的10%-15%提升至30%左右。

　　中信證券管理層表示，公司計劃通過內在增長、戰略聯盟及符合公司國際業務戰略的收購，擴展公司的國際平臺。中信證券曾於今年7月簽訂買賣協議，分別認購里昂證券和盛富證券19.9%的股權。談及未來是否會繼續增持兩家公司股權，王東明表示，現階段重點是有效整合兩個平臺，對於今後的發展收購雙方均持開放性態度。（錢傑）